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編譯：金色財(cái)經(jīng)cryptonaitive

Messari創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Ryan Selkis近日發(fā)推總結(jié)了2023年上半年的宏觀經(jīng)濟(jì)和加密行業(yè)狀況。他表示，從來沒有像現(xiàn)在這樣更加看好加密貨幣，2023年下半年將是一個(gè)盛大的下半年。他還指出了2023年下半年值得關(guān)注的10個(gè)人和9個(gè)產(chǎn)品。

1、一切都與宏觀（比特幣、ETH）有關(guān)，而不是“加密貨幣”（DeFi、L2、NFT）。除非這是你的第一個(gè)周期，否則這并不奇怪。好消息是：比特幣的主導(dǎo)地位往往會(huì)引領(lǐng)復(fù)蘇，而且我們正處于近年高點(diǎn)。

2、ETH成功“合并”+完成“Shapella”升級(jí)，開啟了ETH作為硬通貨、凈通縮資產(chǎn)的新時(shí)代。

盡管如此，我還是更看重一個(gè)歷史高信號(hào)指標(biāo)，即市場價(jià)值與已實(shí)現(xiàn)價(jià)值之比，BTC的仍略低于ETH的。

3、Kaiko創(chuàng)建了結(jié)合市場深度（價(jià)格滑點(diǎn)）和交易平臺(tái)交易量的流動(dòng)性排名。它們的流動(dòng)性排名和市值之間的差異反映了我個(gè)人對(duì)其他主要資產(chǎn)的“增持/減持”列表。(非財(cái)務(wù)建議)

4、比特幣現(xiàn)貨ETF本身并不重要，或者至少其影響很容易提前定價(jià)：散戶可以在ETF批準(zhǔn)前搶跑，因?yàn)樾枨蟮慕Y(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變將來自新的機(jī)構(gòu)信譽(yù)（貝萊德），而不是ETF流量?？聪旅娴念A(yù)測：

5、在市場流動(dòng)性方面，比特幣獨(dú)樹一幟，尤其是在永續(xù)合約市場中。王者還是王者。比特幣的“凈偏好”正在飛速增長：從 3:2 到 10:1。

6、美國SEC主席Gensler是對(duì)的：BTC 和 ETH 占據(jù)了 75% 的市場份額。但他限制其他投資的做法是錯(cuò)誤的。自1926 年以來交易的 26,000 只股票中，86 就占了美國市場漲幅的 50%。指數(shù)可以幫助投資者獲得平衡的投資：

7、一個(gè)未經(jīng)選舉產(chǎn)生的腐敗官僚不應(yīng)被允許阻止參與一個(gè)擁有 190,000 名員工（其中包括 60,000 名美國人）的萬億美元市場。

全球加密貨幣公司估值累計(jì)達(dá)1800 億美元。美國應(yīng)該贏得這個(gè)市場。Long US, India, UK.

敘事動(dòng)力

加密貨幣必須置于宏觀背景中，而當(dāng)涉及到重要的主要中期趨勢(shì)（對(duì)中央銀行缺乏信心；在人工智能驅(qū)動(dòng)的世界中的作用；在“大國沖突”全球經(jīng)濟(jì)巴爾干化）時(shí)，加密貨幣才顯得重要。

8、宏觀：最有可能的情況是美聯(lián)儲(chǔ)屈服并轉(zhuǎn)變貨幣政策，否則零售和商業(yè)房地產(chǎn)債務(wù)市場以及銀行償付能力將承受太大壓力。除了美聯(lián)儲(chǔ)之外，沒有人可以購買國債。印鈔機(jī)它會(huì)回來的。

9、地緣政治：“不結(jié)盟國家”（獨(dú)立國家或與美國競爭的國家）將轉(zhuǎn)向黃金和加密貨幣等“外部貨幣”，并實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)備多元化。

某些精靈（濫用制裁）無法放回瓶子里。Zoltan勛爵萬歲：

10、人工智能：在數(shù)字極大豐富的時(shí)代，提供可靠、全球性、數(shù)學(xué)上保證稀缺性的技術(shù)至關(guān)重要。

此外，人工智能將成為加密貨幣采用的最終驅(qū)動(dòng)力，因?yàn)榧用茇泿攀峭昝赖臋C(jī)器對(duì)機(jī)器的貨幣。如果加密貨幣與人工智能并行增長……請(qǐng)注意。

下半年值得關(guān)注的10個(gè)人

11、Paul Grewal代表Coinbase領(lǐng)導(dǎo)對(duì)美國政府的加密貨幣斗爭。Coinbase 可以在 2024 年大選之前在美國保持加密貨幣的地位。此后，我們的前景取決于法院和國會(huì)。

12、然后是Circle首席戰(zhàn)略官Dante Disparte。就我們今年看到的兩黨穩(wěn)定幣立法而言，這將在很大程度上取決于Dante和他的團(tuán)隊(duì)。

13、第三位值得關(guān)注的是一位加密PAC（The American Blockchain Political Action Committee ）領(lǐng)導(dǎo)人，他最終可能會(huì)在2024年的選舉中幫助獲得搖擺州眾議院和參議院的幾個(gè)主要席位。PAC需要約5000萬美元。

14、如果2023年是加密貨幣起訴政府的一年，那么最重要的律師不是Paul Grewal。而是Stuart Alderoty。Ripple起訴 SEC 的案件將對(duì)非比特幣數(shù)字資產(chǎn)及其在美國的交易的未來產(chǎn)生巨大影響。即將到判決日期。

15、Winklevoss雙胞胎 + Barry Silbert：Genesis的停業(yè)、Gemini Earn 客戶的解決方案以及針對(duì) DCG 的欺詐指控將導(dǎo)致一場漫長而丑陋的法律戰(zhàn)。也就是說，這只是一場次要節(jié)目：DCG的命運(yùn)取決于GBTC的ETF 轉(zhuǎn)換。

16、英國正在認(rèn)真對(duì)待加密貨幣。也許那是因?yàn)樗麄冇幸晃豢偫鞷ishi Sunak。他之前作為英國財(cái)政部長的時(shí)候，Rishi 組建了英國 CBDC 特別工作組，并監(jiān)督管理英國加密貨幣行業(yè)的全面新法律。

“建設(shè)者在哪里？” 你可能想知道為什么10個(gè)觀察對(duì)象中的6個(gè)是律師、政客或活躍的訴訟當(dāng)事人。這就是我們?cè)谶@個(gè)市場周期所處的位置。但這里還有四位建設(shè)者也值得關(guān)注：

17、MakerDAO 的Rune：Rune 在 2022 年夏天提出了一項(xiàng)名為“Endgame”的長達(dá)十年的總體計(jì)劃，以簡化 Maker 的核心治理結(jié)構(gòu)并減少協(xié)議對(duì)中心化抵押品（美元穩(wěn)定幣和RWA上限）的依賴。

18、還必須包括Antonio Juliano，考慮到 dydx 從以太坊 Rollup 到 Cosmos 支持的應(yīng)用鏈的雄心勃勃的轉(zhuǎn)變，也是如此。

19、CZ（和他剩下的團(tuán)隊(duì)），圍繞司法部可能對(duì)幣安采取的行動(dòng)的謠言四起，特別是在 CFTC/SEC 采取行動(dòng)和一些高管離職之后。我 44% 確信 CZ 可以通過2個(gè)方法來渡過難關(guān)： 1）創(chuàng)紀(jì)錄的 10 億美元以上罰款，以及 2）進(jìn)一步去中心化。

20、貝萊德CEO Larry Fink：

對(duì)加密貨幣五年懷疑態(tài)度的轉(zhuǎn)變；全球最大資產(chǎn)管理公司首席執(zhí)行官；以 575-1的戰(zhàn)績加入BTC現(xiàn)貨 ETF 競賽；“數(shù)字化黃金”； “科技太棒了” 

這比 Paul Tudor Jones  2021 年的代言還要重大。

下半年值得關(guān)注的9個(gè)產(chǎn)品

21、Firedancer 是由Jump Crypto開發(fā)的Solana驗(yàn)證者客戶端，可以增強(qiáng)Solana的可擴(kuò)展性，減少延遲時(shí)間，提高客戶端多樣性，并擁有驚人的TPS潛力。逆勢(shì)押注“模塊化”和“Rollup”。

22、Sovereign SDK 是一個(gè)靈活的、與鏈無關(guān)的Rollup開發(fā)框架，也是第一個(gè)專注于連接不同類型zk-rollups的主要項(xiàng)目。靈活性。定制?；ゲ僮餍?。

23、來自 Coinbase的BASE，基于OP  Stack構(gòu)建。它還沒有代幣，但Coinbase（擁有 1.1 億用戶）進(jìn)入 Layer2 生態(tài)系統(tǒng)對(duì)于鏈上金融來說是一個(gè)重大的事件。

Coinbase的“TVL”比DeFi高出80%。

24、Uniswap v4的Hooks是可定制的智能合約，具有特定協(xié)議的特定集成規(guī)則。它們有助于增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。例如，Uniswap v4計(jì)劃利用 hooks 從 DEX 發(fā)展為流動(dòng)性平臺(tái)。

25、ETH 質(zhì)押生態(tài)系統(tǒng)正在爆炸式增長。如果 ETH 的質(zhì)押率達(dá)到 50%，這將是一個(gè) 30-50 億美元的收入機(jī)會(huì)，中心化服務(wù)和流動(dòng)性質(zhì)押服務(wù)將展開競爭。我的觀察列表是：Eigenlayer、Alluvial、Lybra。

26、去中心化數(shù)據(jù)庫（Ceramic + Space & Time）：補(bǔ)充智能合約平臺(tái)和去中心化文件存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，并實(shí)現(xiàn)更好的數(shù)據(jù)可組合性、所有權(quán)和可驗(yàn)證性以及 Web3 原生訪問控制。

27、Lens（和 Farcaster） ：去中心化社交使用的早期領(lǐng)導(dǎo)者；在可組合性和功能潛力方面名列前茅；隨著 Web2 巨頭（Twitter 與 Threads）分割我們的社交圖譜，可能是需要去中心化社交的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

28、Safe（錢包）將受益于 ERC-4337（賬戶抽象），ERC-4337將對(duì)早期錢包行業(yè)造成沖擊。這些早期的智能合約錢包目前僅在以太坊主網(wǎng)上就擁有約 350 億美元的價(jià)值，并且采用率每天都在提高。

29、XMTP 正在構(gòu)建 Web3 的消息傳遞層。巨大的需求是允許在加密地址之間進(jìn)行端到端加密消息傳遞的通用消息傳遞協(xié)議和網(wǎng)絡(luò)。迄今為止，已生成近 100 萬個(gè) XMTP 收件箱。