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隨著前段時間 Banana Gun 發(fā)售代幣的消息，在這冷清的市場中再次帶起了一波關(guān)于 TG Bot 的熱度。有人認(rèn)為 TG Bot 不過是趁著土狗幣起勢的一波流；也有人認(rèn)為背靠著 Telegram 這個巨大的流量池下，TG Bot 獲將是下一個巨大敘事的開端。本文將借著這些討論與熱度，重新回顧一遍這個眾議紛紜的賽道，也對其未來的可能性進行一些探討。

TG Bot 因何而起

因交易體驗而生的需求

Telegram 作為一個高度開放且自由的的社交應(yīng)用，利用開放的 API 構(gòu)建三方端和腳本一直是其中的一大特色，早在各種 Crypto 相關(guān)的 Bots 出現(xiàn)之前，TG Bot 已然形成了自己的生態(tài)（雖然十分零散），主要由各類圍繞自動化腳本和移動端推送兩個核心特性，基于 IFTTT 邏輯構(gòu)建的通知型和效率型 Bots 組成，比如股市價格追蹤、RSS 訂閱、群組管理等等。

而由于 Crypto 與 Telegram 高度重疊的用戶群體，以及尤其在移動端上那并談不上好 Web3 用戶體驗，哪怕是簡單的交易流程，也涉及到多個步驟甚至是多個 app 之間的跳轉(zhuǎn)操作，還有可能面臨公共節(jié)點擁堵、被 MEV 攻擊等風(fēng)險。因此，一些敏銳的開發(fā)者們便開始嘗試用 TG Bots 的自動化腳本對體驗進行優(yōu)化，因此市面上開始出現(xiàn)一些 Crypto Tracking & Trading Bots，其中最具有代表性的項目就是 Maestro。

早期冷清的 Trading Bot

Maestro 是一個集監(jiān)控通知和交易狙擊于一體的 TG Bot，是一個早在 2021 年 10 月便發(fā)布了的老項目。起初項目名叫 Catchy，發(fā)布了自己的代幣，Bot 具有監(jiān)控 ETH 和 BSC 代幣和錢包的功能，但一直無人問津，甚至其首次的代幣預(yù)售因為參與人數(shù)過少而失敗推遲。直到 2022 年 8 月份，Sniping bot 上線，并將項目更名為 Maestro 后，漸漸地開始積累到一小波 Trader 用戶。

可惜項目方在之后無論嘗試哪種運營方式，其用戶量和聲量一直被卡在一個瓶頸當(dāng)中。一方面，當(dāng)時的用戶對于交易體驗提升的敏感度比較低，普遍大家都已習(xí)以為常；另一方面，TG Bot 要實現(xiàn)各種自動化交易的前提，是要提交錢包私鑰，或者使用一個由 Bot 生成的托管錢包，這讓大部分對安全性高度敏感的 Crypto 用戶無法接受。這種情況一直延續(xù)到了 2023 年的春天。

土狗季的來臨

伴隨著 3 月份 Arbitrum 的代幣空投，低迷的加密市場迎來了一場盛大的土狗季。隨著 4 月份 Arbitrum 上以 AIDOGE 為首的「蹭型」代幣空投土狗，以及 ETH 上以 PEPE 為首的「梗型」Meme 土狗的出現(xiàn)，鋪墊出了后續(xù)包括 LADYS、TURBO、COCO、TEST 等一系列的百倍甚至千倍的土狗幣神話，吸引了大量的場內(nèi)資金與 Crypto 用戶的參與。

但由于糟糕的手機端交易體驗，導(dǎo)致大量無法 24/7 駐守在電腦前盯鏈的用戶很難參與進去。以跟單為例，倘若用戶在某個手機端的 app（interface、zapper...）發(fā)現(xiàn)了目標(biāo)錢包發(fā)起了一筆交易，若想要完成交易復(fù)制，則至少需要：

1. 點開交易詳情
2. 復(fù)制 token 合約
3. 切換至錢包應(yīng)用（需事先打開 Uniswap 界面且完成了登錄授權(quán)）
4. 粘貼合約地址 + 點擊風(fēng)險確認(rèn)
5. 輸入購買金額
6. 確認(rèn)報價并購買

這一套流程的整體耗時大概會在 10 秒 - 1 分鐘不等，取決于用戶手速與網(wǎng)速，而這對于與時間高度敏感的土狗幣而言，意味著云泥之別。畢竟有些土狗幣的生命周期可能就只有 3 分鐘，1 秒的差距就是砸盤人和接盤人的區(qū)別，那可是生與死的距離。

因此，更加高效的工具就成為了江湖中大家趨之若鶩的屠龍寶刀，以 Trading Bot 為首的 TG Bots 也在這個時候浮入大家的視野。

同樣是一筆跟單交易，通過 Trading Bot 的設(shè)定，不僅能自動監(jiān)控和跟蹤特定錢包，且復(fù)制流程延時基本只在幾個區(qū)塊內(nèi)，同時還能避免 MEV 攻擊，甚至能自動在止盈比例賣出。

而其中，搶 0 塊的功能更是讓原本只有「科學(xué)家」才能完成的操作，變成了有手（有錢）就行的操作，這是一個非常有意思的事情，其本質(zhì)上改變了玩家之間的制衡關(guān)系，在任何游戲當(dāng)中基本都存在 2 個重要的群體，土豪玩家和技術(shù)玩家，技術(shù)玩家通過卓越的技術(shù)獲得優(yōu)勢和地位，而土豪玩家則通過氪金砸錢獲得優(yōu)勢和地位，一個好的游戲平衡是能讓兩者在一個點位上獲得相似的優(yōu)勢，但在過去，土豪玩家基本被「科學(xué)家」們吊著打，直到 Trading Bot 的出現(xiàn)徹底改變了這一局面。因此可以看到，即便像 AlphaMan 這種年費動輒幾千 U 的 Bot，依然能擁有著穩(wěn)定的用戶群體。

上述的種種，讓 Trading Bot 連帶著整個 TG Bot 一起火了起來，可以說是第一波落地的 Intent-centric 應(yīng)用。從圖中可以看到老牌項目 Maestro 的用戶量，正是在 4 月中下旬開始進入井噴期。

而在此期間進場的 Unibot 也憑借 7 月份的 $LOOT、魔性抖音視頻帶起的 $YYY 和死灰復(fù)燃的哈利波特 $BITCOIN 等土狗幣熱度乘風(fēng)而起，并于此期間推出網(wǎng)頁端的 Unibot X，用優(yōu)質(zhì)的交易體驗圈住了一大波雙端用戶。由于有著發(fā)幣的優(yōu)勢，Unibot 成功的將自己的代幣從 7 月 15 號的 $57 拉上了 ATH $199 美金，市值最高時達到 2 億美金，成功坐穩(wěn)當(dāng)時 TG Bot 第一龍頭的交椅。

TG Bot 現(xiàn)狀如何

仍由 Trading Bots 主導(dǎo)

從 Coingecko 的 Telegram Apps 板塊可以看到，目前市值排名前五的除了 2 個非常純粹的 Trading Bots 之外 *（Maestro 尚未發(fā)幣）*，便是結(jié)合了 AI 概念的 Bots，但在實際使用上來看，雖然融合了 AI，但其核心的功能仍然以交易為主。

其中 PAAL AI 是一個允許用戶自定知識庫來部署自己 GPT Bots 的平臺，其使用了 GPT 4 模型，并可接入網(wǎng)絡(luò)和實時的鏈上數(shù)據(jù)來回答用戶的問題，但其核心的盈利模式主要來自于代幣 4% 的雙邊交易稅，目前其也正在開發(fā)自己的手機端交易應(yīng)用 Paal X，包含了如 Sniping 等各種常見的 Trading 功能。

ChainGPT 也是類似，在 Trading Bot 的基礎(chǔ)上，融入了鏈上查詢、合約生成、NFT 生成、合約審計等由 AI 進行自動化處理 Web3 的功能。而 AimBot 則是一個 AI Trading Bot，由 AI 來當(dāng)交易員，獲得的利潤通過協(xié)議分配給 Token Holders。

當(dāng)然，除了 Trading 之外，也有像 Collab.Land、Guild.xyz 此類中間件型的 Bots；以 @wallet 為代表的各類 TG 錢包；以賭場游戲為主的游戲 Bots 等等。由于這些應(yīng)用相對于 Trading Bot 而言沒有那么的去中心化，所以其實際使用情況較難分析，但這些應(yīng)用的場景普遍較為有限，因此整體熱度并沒有 Trading Bot 那么的火。

比如以 Collab.Land、Guild.xyz 為代表的 Gating Bots，在 Discord 生態(tài)中堪為龍頭，但由于 Telegram 的用戶身份 / 權(quán)限體系并不像 Discord 那么豐富多樣，在 TG 中的一個 Channel/Group 內(nèi)最多就 2 級權(quán)限：管理員和普通成員，導(dǎo)致這類 Gating Bot 在 TG 生態(tài)下很難有用武之地。

錢包類應(yīng)用大部分都基于 TON 生態(tài)，能兼容 EVM 的錢包又會涉及到私鑰導(dǎo)入的問題，導(dǎo)入私鑰這個操作對于本地錢包而言或許尚能接受，但要在一個社交應(yīng)用中導(dǎo)入私鑰，是一個會令許多 Crypto 用戶所擔(dān)憂的行為。

而賭場游戲的人群雖然看似與 Crypto 重疊，實則不然，加密貨幣的交易，尤其是各種土狗幣的交易本身就具有較高的賭性，足以滿足 Crypto 賭徒們的需求，且大部分的賭場游戲底層還是中心化的操作，反而會被 Crypto 用戶所看不上。其中雖然有一部分完全去中心化的賭博協(xié)議很有意思，但其解決的問題本質(zhì)上還是針對傳統(tǒng)的博彩用戶，而同時又需要這類用戶熟悉 Web3 的操作，因此目前這類 Bot 的受眾也相對較小。

因此可以說，目前的整個 Crypto TG Bot 賽道，還是被 Trading Bots 所霸占。

熊市中仍較亮眼的數(shù)據(jù)

從 Dune 上的數(shù)據(jù)來看，截止至 2023 年 10 月 8 日，整個 Trading Bots 的整體表現(xiàn)在相對低迷的熊市中還是上算得上不錯的：

總交易量金額達到了 29.4 億美金，其中 74.9% 來自于老牌項目 Maestro，12.3% 來自于昔日龍頭 Unibot，10.3% 來自于新晉頂流 Banana Gun，2.3% 來自于 DC Bot Alphaman，剩下約 0.2% 來自其他的項目。

這里需要注意，Dune 看板中并沒有直接的 Maestro 交易量數(shù)據(jù)，不同于已經(jīng)發(fā)了幣的 Unibot 和 Banana Gun，Maestro 并無法從代幣交易稅中獲利，因此其所有收入都是來自于 1% 的交易服務(wù)費，而僅僅依靠交易服務(wù)，其至今的累積收入已經(jīng)達到了 13,495 ETH（約 2200 萬美金），由此可以計算出其歷史總交易金額。

從代幣市值來看，Unibot 在 Banana Gun 出現(xiàn)之前一直霸占著市場上超過 90% 甚至 95% 的市值，一時風(fēng)頭無兩，最高曾達 2 億美金市值。直到 9 月 14 日 Banana Gun 的代幣發(fā)行，其憑借著更低的手續(xù)費、相似的用戶體驗以及極高的社交熱度，迅速的搶奪市場份額，成為新王。

目前 Trading Bot 賽道代幣總市值為 1.37 億美金，其中 Banana Gun 占 57.3%，Unibot 占 38.4%，兩者共占據(jù)了市場 95.7% 的總市值。

從用戶數(shù)方面來看，3 家頭部 bots 過去近一個月的平均 DAU 總數(shù)為 5,651 個地址，其中新晉王者 Banana Gun 和老牌 OG Maestro 的用戶量不相上下，每日都在 2000 地址左右，Unibot 則相對較為穩(wěn)定每日 1000 地址上下，但都隨著近段時間土狗市場的轉(zhuǎn)涼，出現(xiàn)了不同程度的下滑。

整體而言，以 Web3 產(chǎn)品的角度來看，Trading Bot 無論是在盈利數(shù)據(jù)還是用戶數(shù)據(jù)上都有著不錯的表現(xiàn)，即便是在交易較為冷清的現(xiàn)在，頭部 3 個項目基本也有較為穩(wěn)定的過千的用戶，雖然當(dāng)中必然充斥著不少機器人腳本，但從項目的角度來看依舊具有價值，目前最為老牌且為數(shù)不多沒有發(fā)幣的 Maestro，僅靠服務(wù)費仍能擁有約 40 ~ 80 ETH/ 的日收入。

Trading Bot 商業(yè)模式解析

既然聊到了收入，那么就來簡單的拆解一下 Trading Bot 商業(yè)模式，實際上無論是 TG Bot 還是 Discord Bot 基本在目前階段都差不多：

產(chǎn)品功能

從產(chǎn)品功能上來看，主要分為買入、賣出以及交易輔助。

• 買入

買入部分最為核心的就是 代幣狙擊 功能，狙擊通常會有 3 種方法，一種是搶零塊（First Bundle Sniping），通過監(jiān)測該代幣第一筆交易發(fā)生后，以賄賂礦工的方式將自己的交易提前打包進第一個區(qū)塊內(nèi)，實現(xiàn)狙擊，是最普遍的狙擊方式，成功率完全取決于給多少錢；

而另外兩種則是方法狙擊（Method Sniping）和流動性狙擊（Liquidity Sniping），分別是監(jiān)測合約中的特定 Function（如開啟交易）或是添加流動性的行為來完成狙擊，這兩種都需要用戶具備一定的區(qū)塊鏈技術(shù)知識，且會因一些代幣合約中的特殊設(shè)置而失敗。

買入部分另外兩個相對重要的功能則是 ** 鏈上跟單（Copy Trade）** 和 預(yù)售狙擊（Presales Sniping），鏈上跟單指的是監(jiān)測特定錢包的交易活動并進行復(fù)制。預(yù)售狙擊目前普遍都僅支持 Pinksales 平臺上的預(yù)售，指的是對一些熱門代幣預(yù)售，可以用具有白名單的地址進行搶購。

Banana Gun 中還有一種特殊的買入功能就是限稅單（Tax Limit Orders），即僅當(dāng)買入或賣出稅達到目標(biāo)位置后方觸發(fā)買入行為。

• 賣出

賣出部分則相對簡單，主要包括限價單（Limit Orders）、移動止損（Trailing SL）和黑名單搶跑（Transfer on Blacklist）。

• 交易輔助

這也是相對通用常見的功能，包括私有節(jié)點、防 MEV 攻擊、貔貅盤檢測等，主要在于加速交易速度以及降低交易損失。

以下是筆者使用 3 個主流產(chǎn)品后進行的功能對比：

綜合體驗下來，Maestro 功能最為全面，基本該有的都有，且有自己的 Call Channel 并能直接在 Call Channel 中進行各種操作，系統(tǒng)性非常強；Unibot 的操作最清晰有條理，非常適合新手小白，每一步都能找到詳細的指引，用起來很順手，且可以直接跟網(wǎng)頁端的 UnibotX 聯(lián)動；Banana Gun 則是最簡單粗暴，最核心的功能都有，就是主打一個便宜。

收入來源

首先 Trading Bot 共同的收入來源都是 交易手續(xù)費，從上圖可以看到，普遍的費率都在 0.5% ~ 1% 之間，其他的 Bots 也都差不多。

而不同的部分則分為發(fā)幣項目和未發(fā)幣項目。

• 發(fā)幣項目

對于發(fā)幣項目而言，其另外的收入來源則是項目代幣的交易稅，以及代幣解鎖。

以 Banana Gun 為例，其團隊占有 10% 的代幣份額，其中一半鎖 2 年，一半鎖 8 年，均是 3 年的線性解鎖，這個部分看著其實短期內(nèi)賺不了多少錢；但其代幣還有著 4% 的雙邊交易稅，其中 2 % 分給代幣持有者，1% 進國庫，剩下 1% 分給團隊，截止至 10 月 9 日，這半個月多的時間內(nèi)團隊部分的分成便達到了 166 ETH（約 27 萬美金）。

而體量更為龐大的 Unibot，以同樣的比例結(jié)構(gòu)下，在過去 3 個多月內(nèi)僅團隊分成便獲得 2,667 ETH（約 434 萬美金）的收入。

從整體收入構(gòu)成來看，普遍代幣交易稅的占比會占到 5~6 成以上，成為項目的主要收入來源。

而代幣的用途主要有三種，權(quán)益等級、手續(xù)費折扣 和 收入分成。不同的項目方會進行不同的組合，但普遍的以收入分成為核心，像 Banana Gun 的代幣持有者，除了享受分成之外，沒有任何其他的權(quán)益。

• 未發(fā)幣項目

而未發(fā)幣項目，則是通過 訂閱費 作為另外的收入圖鑒。訂閱費分為兩類，一種是 門檻型訂閱費，如 Alphaman、abot，只有付費用戶能夠使用 Bot 的功能，但這類 Bot 往往會不收交易手續(xù)費；另一種則是 增值型訂閱費，如 Maestro，在收交易手續(xù)費的同時，給予用戶更多的使用額度和額外的工具。

從數(shù)據(jù)上來看，后者的表現(xiàn)毫無疑問會更好一些，一方面門檻型的費用會大幅降低新用戶的轉(zhuǎn)化率，另一方面，土狗幣的交易普遍相對高頻，交易手續(xù)費帶來的收入往往會比預(yù)想中的要高。

TG Bot 將向何去

整體而言，TG Bots 更像是 Inten-centric 趨勢中，一個過渡階段的產(chǎn)物，其足夠的輕便、高效，背靠著 Telegram 生態(tài)還具有一定的社交傳播潛質(zhì)。

但同樣的，其產(chǎn)品呈現(xiàn)的完整度始終會不如一個封裝好的應(yīng)用，所以可以看到，在目前最主要的交易領(lǐng)域，走出了兩種不同的路線。

一種是與 AI 結(jié)合，通過融合以 GPT 為首的 LLM 去豐富 Inten-centric 的其他場景，嘗試構(gòu)建出類似 Crypto AI Agent 的 Chatbots，典型的便是 Chain GPT、PAAL AI 等項目。

而另一種則更加的實際，單純的圍繞交易，將產(chǎn)品體驗通過移動端和網(wǎng)頁端的 APP 進行補全，深化在交易方面的各種功能，未來或能通過 AA 去呈現(xiàn)更好的錢包體驗，最具代表的便是 Unibot，而 AI 方向的 PAAL AI 實際上也在開發(fā)自己的移動端應(yīng)用。

所以可以發(fā)現(xiàn)，TG bots 從其底層的邏輯來看就與 Intent-centric 走的非常的近，而 intent-centric 究其本質(zhì)其實是一個在 Web2 世界中尋常到都沒有專有名詞的理念（最接近的可能是以用戶為中心），但由于目前區(qū)塊鏈應(yīng)用的整體發(fā)展還相較稚嫩，許多交互的操作繁瑣，意味著其必然會走向一個更為簡化和精煉的階段。因此與其說 Intent-centric 是一個概念，其更像是一個既定的趨勢和方向，而 Bots 將會是其中的一個重要呈現(xiàn)形式。

同時，背靠 Telegram 這樣一個龐大的社交生態(tài)，相信即便在 Intent-centric 已然成熟的未來，TG Bots 也不會消逝，而是承載著特定垂類模塊以及社交入口的功能，依靠著 Telegram 生態(tài)的開放性，實現(xiàn)區(qū)塊鏈去中心化生態(tài)的可組合性。