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近期加密貨幣迎來了久違的大漲行情。與之前不同的是，本次加密貨幣價格的上漲不再是比特幣的一枝獨秀，而是整體市場的百花齊放，很多加密貨幣都迎來了百分之好幾十的漲幅。比特幣的上漲是不斷傳出的有關(guān)比特幣現(xiàn)貨 ETF 正在不斷推進的利好引發(fā)的，但很多「山寨幣」的上漲則可以說是「早有預(yù)謀」。我們以近期上漲幅度較大的幾種代幣為例，看看公開信息中有那些信息已經(jīng)指引了被我們忽略的方向。

Solana（SOL）

近期 Solana 并沒有太多的利好消息，但數(shù)據(jù)層面卻顯示有資金在加碼 SOL 代幣。

這樣的信息并未出現(xiàn)在鏈上，而是出現(xiàn)在了在傳統(tǒng)證券交易所中的投資產(chǎn)品上。本月 2 日，CoinShares 的投資產(chǎn)品資金流向周報顯示，SOL 投資產(chǎn)品出現(xiàn)了 510 萬美元的凈流入。在當時看來這并非爆炸性新聞，山寨幣的投資產(chǎn)品出現(xiàn)百萬美元級別資金流入的情況時有發(fā)生，但很多時候并不會在盤面上有過多的體現(xiàn)。

事實上，在該周報的統(tǒng)計周期內(nèi)，也就是周報發(fā)布的上一周，SOL 價格確實有不小的漲幅，但之后卻從最高接近 25 美元跌至最低不到 21 美元。

時隔 7 日，本月 9 日的周報中 SOL 投資產(chǎn)品資金凈流入量來到了 2390 萬美元，創(chuàng)下了 2022 年 3 月以來的資金流入量新高。這實際上是一個值得警惕的信號，而結(jié)果也是 SOL 價格從最低不到 21 美元上漲至一度觸及 33 美元。

之后的兩周，也就是上周和本周的周報顯示 SOL 投資產(chǎn)品仍出現(xiàn)了 370 萬美元和 1550 萬美元的資金流入。

如此看來，CoinShares 的投資產(chǎn)品資金流向周報雖然有所滯后，但仍有不小的參考機制，尤其當山寨幣投資產(chǎn)品出現(xiàn)千萬美元級別的資金凈流入時，投資者應(yīng)有所察覺。

Chainlink（LINK）

LINK 價格目前已突破 11 美元，脫離了近一年半的震蕩區(qū)間。消息面而言，Chainlink 推出的跨鏈互操作協(xié)議 CCIP 不僅在鏈上攻城略地，甚至還與澳新銀行合作，擬在澳新銀行發(fā)行的穩(wěn)定幣中部署應(yīng)用 CCIP 以推動機構(gòu)參與者采用代幣化資產(chǎn)。此外，Chainlink Staking v0.2 版本也即將推出，本次升級重點關(guān)注通過新的解除綁定機制為質(zhì)押者提供更大的靈活性，通過削減權(quán)益提高預(yù)言機服務(wù)的安全保障，通過模塊化架構(gòu)實現(xiàn)未來無縫升級，動態(tài)獎勵機制（未來支持新的獎勵來源）。

雖然以上勉強稱得上「利好消息」，但 Chainlink 自身在近兩年期間一直在持續(xù)發(fā)展，「同級別」的好消息并不少，想要預(yù)判本次上漲可能還是需要從其他方面找答案。

LINK 本輪的拉升開始于 9 月中旬左右，而鏈上的動作從 8 月底已初現(xiàn)端倪。

8 月 22 日，某巨鯨從 Aave 和 Compound 借出近 100 萬枚 USDC 并買入 LINK，均價約為 6.23 美元。

9 月 24 日，一地址出售了所持有的 SNX，并買入 56.99 萬枚 LINK，均價約為 7 美元。

10 月 8 日，某巨鯨地址以 7.67 美元均價買入超 42 萬枚 LINK。

10 月 10 日，一地址被發(fā)現(xiàn)從 9 月 19 日開始從幣安提出了累計 766 萬枚 LINK。

如果關(guān)注鏈上資金異動，會發(fā)現(xiàn)時常會有巨鯨 / 機構(gòu)地址建倉某些山寨幣，但所建倉的幣并不是每次都會有好的表現(xiàn)。此前疑似 Amber 地址瘋狂買入 BLUR 和 DYDX，但二者在其不斷買入期間「跌跌不休」。所以當我們通過鏈上資金動向來判斷未來行情時，可能需要參考多個維度，例如是否有多個地址都在操作同一幣種、在體量上如何以及期間幣價的走勢強弱。

對 LINK 而言，就所掌握的有限信息來說，就已基本滿足了上述要求：多個地址在同期大額買入并且期間幣價始終保持上升趨勢。

WorldCoin（WLD）

與 WorldCoin 近期負面新聞同樣頻繁的還有其代幣 WLD 的鏈上動作。WLD 代幣價格的上漲同樣開始于 9 月中旬，但巨鯨與機構(gòu)的動作實則早已啟動。

9 月 15 日，GSR Markets 被發(fā)現(xiàn)已于兩周內(nèi)積累了 143 萬枚 WLD。4 天后，GSR Markets 再度從 Bybit 和 KuCoin 中提取 100 萬枚 WLD。7 天后，GSR Markets 又從幣安提取近 67 萬枚 WLD。此后，在距離首次被發(fā)現(xiàn)建倉 WLD 的近一月之后的 10 月 11 日，GSR Markets 再次從 Bybit 和 Gate.io 提出 67.5 萬枚 WLD。

除了 GSR Markets 之外，0xbd8 開頭的巨鯨地址也分別于 10 月 5 日和 10 月 23 日提出 100 萬和 50 萬枚 WLD。

此外，有關(guān) WorldCoin 值得關(guān)注的一個消息是，WorldCoin 在發(fā)行的約 1.34 億枚 WLD 中，將 1 億枚作為貸款提供給做市商。由于貸款將于 10 月 24 日到期，Worldcoin 宣布將協(xié)議續(xù)簽至今年 12 月 15 日，數(shù)量減少 7500 萬枚代幣；作為協(xié)議的一部分，做市商將退回或購買部分或全部剩余的 2500 萬枚。這可能意味著做市商有更多的時間利用手中的代幣對市場施加影響。

Tellor（TRB）

去中心化預(yù)言機 Tellor 的代幣 TRB 是本輪熊市中的一匹「黑馬」，在 6 月初創(chuàng)下 7.24 美元的年中低點后一路狂飆，今日一度突破了 100 美元，較低點已有 14 倍左右的漲幅。而當我們?nèi)フ覍ゆ溕系闹虢z馬跡時，看到的卻是與上文中完全不同的光景。

9 月 14 日，某地址在半個月里從幣安和 OKX 凈提出 48.9 萬枚 TRB（約 1565 萬美元），占代幣總量的 19%。成為僅次于幣安錢包的第二大地址。原本以為這可能是巨鯨建倉的開始，但沒想到卻是結(jié)束。直到兩天前，僅被監(jiān)控到的大額轉(zhuǎn)入交易所的交易就有 7 筆，總量達到了近 37 萬枚，雖然過程中也有一些從交易所轉(zhuǎn)出的操作，但數(shù)量上有不小的差距。

類似特殊的情況也提醒了我們：如果有大量代幣轉(zhuǎn)入交易所的鏈上動作但代幣價格沒有出現(xiàn)明顯走弱痕跡時，就需要考慮市場情緒是否并未在短時間內(nèi)消退，以及是否存在「拉高出貨」的可能性。

除了上文分析的之外，近期有較大漲幅的代幣還包括了 AAVE 等，在此不做一一列舉，有興趣的讀者可以自行尋找相關(guān)鏈上蹤跡并通過對比走勢圖進行觀察。同樣，讀者也可以通過類似的「線索」來嘗試尋找「下一座金礦」。

區(qū)塊鏈是一個近乎透明化的賬本，而上線傳統(tǒng)交易所的加密貨幣投資產(chǎn)品也有公開可查的數(shù)據(jù)，投資者可以依據(jù)這些信息追蹤大資金的走向從而做出投資決策。當然，金融市場沒有常勝將軍，并非所有巨鯨的動作都一定預(yù)示著未來可能的走向，就像上文提到的鏈上動作中，其實也存在著不少將代幣轉(zhuǎn)入交易所的操作。

但從另一個角度說，透明是一把雙刃劍，存入交易所是否就是立刻賣出？從交易所提出的代幣是否就是近期購買？這些動作是否有可能只是為了混淆視聽？在面對繁冗復(fù)雜的信息時，投資者在做判斷時應(yīng)該綜合各方因素，并在執(zhí)行時嚴格控制風(fēng)險，畢竟盈利永遠是市場給的，你能把握的只有降低虧損。