作者丨券商中國 許諾 編輯丨C 證券時報·券商中國記者注意到,由頭部公募旗下公司運(yùn)營的比特幣基金的年內(nèi)收益率,已可秒殺99%的內(nèi)地基金產(chǎn)品,或受公司旗下的另類投資產(chǎn)品高收益影響,這家大型公募的港股主題基金還首次重倉持有比特幣資產(chǎn)的相關(guān)股票,后者披露的最新財(cái)報顯示業(yè)績飆升主要來自比特幣的貢獻(xiàn)。值得一提的是,隨著比特幣資產(chǎn)影響力越來越大,公募背景人士與比特幣之間的種種關(guān)聯(lián)已越來越多,除了上述頭部公募產(chǎn)品的布局外,已有公募前大佬肖風(fēng)以及公募前頂流王亞偉涉足相關(guān)投資。 公募布局比特幣ETF獲利匪淺Wind數(shù)據(jù)顯示,基金產(chǎn)品今年內(nèi)的收益率最高為55.32%,排名第二的基金產(chǎn)品年內(nèi)收益率為47.5%,而虧損最高的基金年內(nèi)已失去40%的凈值,這一數(shù)據(jù)并未包括公募基金海外子公司運(yùn)營的另類產(chǎn)品。以南方基金為例,該公司香港子公司所運(yùn)營的一只比特幣ETF基金今年內(nèi)的收益率已高達(dá)54.63%,這一表現(xiàn)已可秒殺99%的內(nèi)地公募產(chǎn)品,后者的主要投資對象為股票資產(chǎn)。 盡管內(nèi)地股票和基金投資者對有關(guān)比特幣的投資,素來保持“鄙視鏈”最底層的認(rèn)知,但頭部公募卻將比特幣資產(chǎn)視為一件正事。券商中國記者注意到,去年12月,南方基金香港子公司正式推出亞洲首批虛擬資產(chǎn)ETF:南方東英比特幣期貨ETF、南方東英以太幣期貨ETF,相關(guān)ETF由此正式在港交所上市交易,南方基金由此成為首個布局比特幣基金業(yè)務(wù)的內(nèi)地公募。 在具體策略上,以比特幣期貨ETF為例,根據(jù)南方基金香港子公司介紹,這是一個以期貨為基礎(chǔ)的交易所買賣基金,受有關(guān)衍生工具的風(fēng)險所影響,且與傳統(tǒng)交易所買賣基金不同。子基金的投資目標(biāo)是通過主要投資于芝加哥商業(yè)交易所(芝商所)的比特幣期貨,實(shí)現(xiàn)長期資本增長,芝商所的比特幣期貨價格變動可能大幅偏離比特幣的現(xiàn)貨價。子基金并不尋求提供比特幣現(xiàn)貨價的回報,此外,子基金投資于芝商所的比特幣期貨面臨主要風(fēng)險,如潛在的大額轉(zhuǎn)倉成本、運(yùn)營風(fēng)險(如保證金風(fēng)險及與由相關(guān)方實(shí)施的強(qiáng)制措施相關(guān)的風(fēng)險)。子基金采用主動管理型投資策略。子基金并不尋求追蹤任何指數(shù)或基準(zhǔn),基金經(jīng)理亦無進(jìn)行復(fù)制或代表性抽樣。 多位公募大佬涉足數(shù)字貨幣與股票市場相對應(yīng)的是,比特幣價格年內(nèi)堪稱優(yōu)秀。 券商中國記者注意到,截至10月2日,比特幣年內(nèi)漲幅已達(dá)70%,每個比特幣價格已突破20萬元人民幣,總市值高達(dá)3.89萬億人民幣。此外,以太坊的市值也超過了1.48萬億人民幣,后者今年以來的價格漲幅也超過了40%。 比特幣和以太坊的強(qiáng)勢表現(xiàn),可能使得切入另類投資的明星基金經(jīng)理有所獲益,包括公募基金前大佬肖風(fēng)以及公募前頂流王亞偉等,尤其是王亞偉的持倉組合在去年四季度突然加入了被市場嚴(yán)重拋棄的數(shù)字貨幣資產(chǎn),而曾連續(xù) 15 年跑贏標(biāo)普 500 指數(shù)的美國著名基金經(jīng)理 Bill Miller則在去年公開表示,自己 50% 的個人投資組合為比特幣,另外 50% 的投資組合為亞馬遜股票,Miller 表示,他從比特幣價格為 200 美元時便一直買入并持有。 公募基金前大佬肖風(fēng)更是一直對比特幣等虛擬資產(chǎn)情有獨(dú)鐘。肖風(fēng)在9月底的一場活動中表示,香港特區(qū)的虛擬資產(chǎn)政策不是為了僅炒作或者交易加密代幣,而是為了通過代幣化服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),支持科技創(chuàng)新,升級金融中心。他表示,香港國際虛擬資產(chǎn)中心需要有四層結(jié)構(gòu):活躍的二級市場(交易),有效的一級市場(發(fā)行),集中的行業(yè)服務(wù),豐富的產(chǎn)業(yè)生態(tài)(Web3.0)。在這個基礎(chǔ)上,香港才能升級成為香港國際金融中心2.0版。 基金經(jīng)理借道股票坐享幣圈行情值得關(guān)注的是,南方基金不僅布局比特幣基金業(yè)務(wù),它在股票市場上也在積極買入具有比特幣概念的股票。 根據(jù)基金半年度報告顯示,王士聰管理的南方香港成長基金在今年二季度期間大幅度買進(jìn)美圖公司,并將美圖列入了前十大重倉股,美圖公司幾乎是港股屈指可數(shù)在2023年內(nèi)出現(xiàn)上漲的股票,僅在最近四個月內(nèi),美圖公司的股票就有高達(dá)60%的股價漲幅。 南方旗下的港股主題基金為何買入此前被市場極為嫌棄的美圖公司呢?業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,考慮到南方基金在比特幣ETF上已有積極布局,且年內(nèi)比特幣價格漲幅不俗,美圖公司大量持有比特幣資產(chǎn)所產(chǎn)生的隱含價值,或更易為基金經(jīng)理所理解。 在南方基金重倉美圖公司后,后者發(fā)布的中期財(cái)報就展現(xiàn)了比特幣資產(chǎn)對這家港股公司的業(yè)績幫助。美圖公司發(fā)布的財(cái)報數(shù)據(jù)顯示,美圖上半年實(shí)現(xiàn)總收入12.61 億元,同比增長 29.8%。歸母凈利潤為2.28億元,同比2022年扭虧為盈。經(jīng)調(diào)整后的歸母凈利潤為1.515億元,同比增長320.4%。 這一驚人的業(yè)績增長,在相當(dāng)程度上拜比特幣所賜。報告顯示,其中加密貨幣減值回?fù)苓_(dá)1.86億元。據(jù)美圖半年報披露,截至2023年6月30日,美圖集團(tuán)根據(jù)當(dāng)時市價對其持有的加密貨幣進(jìn)行了估值,已購買的以太坊單位公允價值約為5741萬美元,比特幣單位公允價值約為2828萬美元。根據(jù)國際財(cái)務(wù)報告準(zhǔn)則相關(guān)會計(jì)規(guī)定,美圖集團(tuán)將已購買的加密貨幣列為無形資產(chǎn),并采用成本模型進(jìn)行計(jì)量。隨著加密貨幣市場的波動,截至2023年6月30日,已購買的加密貨幣的市場價格相較于2022年12月31日有所上漲。因此,美圖集團(tuán)確認(rèn)了一筆約人民幣1.856億元的加密貨幣減值損失的回?fù)?。?jù)此,美圖集團(tuán)在截至2023年6月30日的六個月內(nèi),對已購買的比特幣和以太坊分別撥回了約9080萬人民幣和9480萬人民幣的減值損失。 作者 :Techub News
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