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Token2049結(jié)束了，世界各地的Crypto創(chuàng)業(yè)者、從業(yè)者絡(luò)繹離去，新加坡的Crypto氛圍重歸平靜。經(jīng)過這段活動(dòng)期間的大密度交流討論，我對(duì)新周期的敘事有些新感想。

Crypto 行業(yè)的整體架構(gòu)，今年有所完善：

1、Layer0最明星的敘事仍然是Omnichain

Layerzero 不僅定義了超輕節(jié)點(diǎn)模式的全鏈互操作性，還定義了Omnichain Fungible Token（OFT）新標(biāo)準(zhǔn)。OFT提供了更加用戶友好和高效的跨鏈轉(zhuǎn)移解決方案，OFT有v1、v2兩個(gè)版本，這兩個(gè)版本之間的主要區(qū)別在于v2可以支持非EVM鏈（例如Aptos等）。此外，也有OFNT721和OFNT1155支持Omnichain NFT。

已經(jīng)有許多項(xiàng)目采用Layerzero的OFT標(biāo)準(zhǔn)。比如：以太坊layer2 Metis，Multichain穩(wěn)定幣MIM，CDP協(xié)議TapiocaDAO，Wrapped比特幣協(xié)議BTC.b，多鏈借貸協(xié)議Radiant.capital等等。

在此次Token2049活動(dòng)中，Layerzero派遣了一支電動(dòng)汽車車隊(duì)，在很多新加坡街道上安全運(yùn)送與會(huì)者參加任何Token 2049相關(guān)活動(dòng)。與會(huì)者只需要出示會(huì)議通行證或者腕帶即可免費(fèi)搭車，前往活動(dòng)目的地，還可獲贈(zèng)Layerzero小禮品。

2、Layer1這個(gè)周期不再是第一梯隊(duì)的敘事

這個(gè)周期大家對(duì)Layer1賽道項(xiàng)目有分歧。Move系新公鏈稍微受關(guān)注些，其他無論是Focus 在DeFi方向或者NFT方向的新公鏈，抑或是講支持多種編程語(yǔ)言能吸引千萬(wàn)級(jí)Web2開發(fā)者的公鏈……似乎都沒有獲得廣泛共識(shí)。（僅代表Token2049期間的交流感受，即使沒有廣泛共識(shí)，也不代表前景就不好，有分歧也許反而有Alpha收益）

許多人不再相信真的會(huì)有能超越Ethereum的新公鏈出現(xiàn)，即使他們?nèi)匀幌嘈臙thereum未必是End Game，也不愿意在New Layer1方向下重注了。當(dāng)然也有不少機(jī)構(gòu)仍然在投New Layer1，比如Jump Crypto、Coinbase、Circle Ventures等仍然是New Layer1項(xiàng)目融資資訊的常見VC。

3、Layer2的格局基本已定，Layer2 Middleware也已準(zhǔn)備就緒

Optimistic Rollup主要就是兩強(qiáng)——Optimism、Arbitrum，第一梯隊(duì)的ZK Rollup/ zkEVM則主要包括StarkNet、zkSync、Polygon、Scroll、Taiko等。

ZK Rollup/ zkVM配套的Middleware也已就位。根據(jù)ZK Rollup的Transaction Flow：

其中關(guān)鍵的Middleware主要包括：

• Sequencer——行業(yè)內(nèi)普遍呼吁的是Decentralized Sequencer Network，頭部項(xiàng)目包括Espresso system、Astria、Altlayer、Radius、Madara、Fairblock等；
• Prover——做ZK Proof的項(xiàng)目也已經(jīng)有不少了。按照其擅長(zhǎng)或者說廣為人知的具體ZK Proof方向，包括：做Layer2 ZK Proof的Nil Foundation，更多面向Applications ZK Proof的Axiom，既為自身的Layer2 Bonsai Network做Layer2 ZK Proof、也做Applicaitons ZK Proof的Risczero等；還有隸屬于某個(gè)項(xiàng)目的Prover，比如專注于StarkNet CairoVM的Stone、Platinum、Sandstorm等。
• Hardware Accelerators——限制ZK Rollup/ zkEVM性能的掣肘之一是zkp生成速度不夠快，所以又衍生出了針對(duì)生成zkp的硬件加速項(xiàng)目，比如兼具GPU、FPGA和ASIC硬件加速的Ingonyama，已經(jīng)推出SolarMSM（基于FPGA加速M(fèi)SM計(jì)算性能）的Cysic，深研隱私計(jì)算硬件加速的Accseal等。

4、Middleware中不乏現(xiàn)金牛

ETH2.0之后，LSD賽道成為了Crypto行業(yè)繼 Bitcoin PoW挖礦之后的第二個(gè)“現(xiàn)金牛”業(yè)務(wù)方向。Ethereum PoS機(jī)制下，Staking的年產(chǎn)值大概68w ETH（超10億美元）。這其中也有一些非常優(yōu)質(zhì)或者有潛力的項(xiàng)目，比如市場(chǎng)份額最高的Lido、主要針對(duì)B端用戶的Alluvial、可以防Slash的Puffer等。

由于Flashbots提出的MEV-Boost作為PBS在協(xié)議外的實(shí)踐，MEV賽道在Danksharding實(shí)施之前就已經(jīng)開始預(yù)演未來的利益分配機(jī)制。對(duì)于MEV價(jià)值捕獲者而言，要想獲得更多的MEV機(jī)會(huì)，必須要有充足的Orderflow；對(duì)于用戶而言，要想避免自己的交易被MEV價(jià)值捕獲者狙擊，卻似乎只能選擇打不過就加入。因?yàn)闆]有辦法完全杜絕MEV，這個(gè)業(yè)務(wù)必然存在，目前比較合理的存在方式就是將MEV收益反饋給User的Wallet、DEX或者其它dapps。

5、高啟的“無風(fēng)險(xiǎn)收益”造就了LSDFi和RWA的應(yīng)用層機(jī)會(huì)

ETH Staking收益成Crypto“國(guó)債收益”，LSDFi進(jìn)一步助力提升ETH持有人收益率。根據(jù)目前Lido數(shù)據(jù)，以太坊的PoS年化收益率約為3.6%，這個(gè)收益率在Crypto行業(yè)的定位類似國(guó)債。在上海升級(jí)后，ETH Staking基本可以隨時(shí)退出，stETH與ETH之間也有充足的流動(dòng)性可隨時(shí)互兌。這極大增加了ETH長(zhǎng)期持有者去參與Staking獲取ETH2.0挖礦收益的信心。

由于有了stETH等，相當(dāng)于Staking的ETH重新有了流動(dòng)性，進(jìn)而衍生出了更多的LSDFi應(yīng)用。比如：Lybra Finance，由LSD支持的穩(wěn)定幣，由于其底層質(zhì)押資產(chǎn)是stETH形式的生息資產(chǎn)，再疊加Token獎(jiǎng)勵(lì)，Lybra Finance的穩(wěn)定幣eUSD可以給持有者帶來約7%的年化收益率，從而使得其穩(wěn)定幣表現(xiàn)為一種“自動(dòng)生息穩(wěn)定幣”。目前Lybra Finance協(xié)議的TVL約為$72M；Pendle，利率互換協(xié)議，該協(xié)議通過將收益代幣分為本金代幣和收益代幣，賦予用戶在其中執(zhí)行各種收益管理策略的機(jī)會(huì)。目前Pendle Finance的TVL約為$144M；也有一些DeFi協(xié)議因?yàn)椴东@了更多的LSD Token而崛起的，比如新興AMM Maverick，由于其swETH、wstETH、cbETH等LSD Token的市場(chǎng)份額較高，成功躋身一線AMM。

ETH Staking 3.6%左右的年化收益率再疊加LSDFi的額外收益，確實(shí)能讓ETH長(zhǎng)期持有者捕獲更多收益。與此相對(duì)應(yīng)的，美國(guó)國(guó)債5%左右的年化收益率，則將RWA推上了風(fēng)口，但這塊兒只能說是讓Crypto存量用戶也可以享受到近期美國(guó)國(guó)債的較高收益率，但實(shí)際沒法說明RWA能夠幫助Crypto吸引新用戶。總之，當(dāng)前階段的“無風(fēng)險(xiǎn)收益率”確實(shí)有點(diǎn)高，對(duì)Crypto長(zhǎng)期持有者，不失為熊市里的一點(diǎn)星光。

6、以Mass Adoption為目標(biāo)，降低用戶體驗(yàn)門檻是底層需求

這個(gè)周期的User Service Layer有挺多創(chuàng)新，共同的敘事是降低用戶體驗(yàn)門檻，最終的目標(biāo)是一致的，都是為了Mass Adoption。

Intent Centric是近期的熱點(diǎn)話題，以意圖為中心。幾個(gè)頭部項(xiàng)目切入點(diǎn)有一些差異，Bob the Solver重點(diǎn)在吸引更多用戶，dappOS旨在降低用戶的使用門檻，Anoma旨在幫助用戶實(shí)現(xiàn)更好的需求表達(dá)，Essential則重點(diǎn)關(guān)注幫助用戶減少M(fèi)EV壓榨。其實(shí)總結(jié)下來，這些項(xiàng)目要么是在解決“協(xié)議難用、協(xié)議組合更難”的問題，要么是在解決”最大化用戶收益“的問題。

TGBot是另一個(gè)熱點(diǎn)話題，Web3+AI的落地應(yīng)用之一。Telegram bots是在Telegram內(nèi)運(yùn)行的小型應(yīng)用程序。用戶在Telegram的聊天窗口中與機(jī)器人進(jìn)行交互（對(duì)話），只需要使用一些簡(jiǎn)單的命令，就可以支持用戶監(jiān)控Token信息、做一些鏈上DEX交易、跟單交易等。隨著Unibot的用戶量、交易量和Token價(jià)格的上漲，TGBots快速獲得了市場(chǎng)關(guān)注，非常短的時(shí)間內(nèi)，TGBots已經(jīng)發(fā)展出了交易類、分析類、空投&挖礦類產(chǎn)品。從本質(zhì)來看，TGBots其實(shí)也是降低用戶體驗(yàn)門檻，有助于實(shí)現(xiàn)Mass Adoption。

7、此次Token2049有很多Crypto與AI結(jié)合的項(xiàng)目

Crypto與AI的結(jié)合，冥冥之中是時(shí)代的選擇。Crypto及ZK技術(shù)創(chuàng)造Trustless，非主權(quán)貨幣和智能合約更適合智能機(jī)器人。此次Token2049活動(dòng)有許多Crypto與AI結(jié)合的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，交流下來有點(diǎn)沖擊、略有感觸。

碳基生命的人類創(chuàng)造了硅基生命的AI，以更好地實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、提高生產(chǎn)效率、處理大規(guī)模數(shù)據(jù)、探索更廣闊的宇宙空間，在這個(gè)過程中逐漸也賦予了AI思考的能力。70%海洋、有氧的地球，適合碳基生命；但更廣闊的無氧、缺水的宇宙空間，硅基生命卻比碳基生命更易生存。人類研發(fā)的Crypto、航天技術(shù)、綠色能源，最后可能都會(huì)用在AI上，讓智能機(jī)器人更好地在宇宙空間中生存、生產(chǎn)，從而更好地服務(wù)人類。

目前Crypto與AI的結(jié)合，我主要看到有以下幾種：

• 鏈上交互自動(dòng)化：以Unibot為代表的TGBots。對(duì)于很多新用戶而言，Web3的鏈上產(chǎn)品使用門檻太高、很難使用，Bots產(chǎn)品有市場(chǎng)。而Telegram月活用戶超過5億，而且比較開放，對(duì)Crypto相對(duì)友好。TGBots的出現(xiàn)和火爆是水到渠成。
• To Earn賦能AI業(yè)務(wù)：以Public.ai為代表。Public.ai是一家聚焦在醫(yī)療領(lǐng)域的標(biāo)注公司，一方面提供專業(yè)的醫(yī)療標(biāo)注工具和標(biāo)注服務(wù)，另一方面通過去中心化的方式整合全球?qū)I(yè)標(biāo)注人才，提高標(biāo)注質(zhì)量降低成本。
• Web3版ChatGPT：以Lasso、Kaito為代表。Lasso是一個(gè)鏈上數(shù)據(jù)的自然語(yǔ)言搜索引擎。無需SQL或其它復(fù)雜的智能合約，使用自然語(yǔ)言就可以搜索鏈、數(shù)據(jù)等，比如想知道Lido和Rocket pool隨時(shí)間變化的TVL，用戶只需要輸入自然語(yǔ)言“Show TVLs of Lido Finance vs Rocket pool over time“即可，Lasso可以以圖表形式呈現(xiàn)結(jié)果。
• ZKML: 這個(gè)方向Modulus Labs發(fā)聲較多。ZKML我們談?wù)摰氖莿?chuàng)建ML模型推理步驟的零知識(shí)證明，而不是ML模型訓(xùn)練。ZKML的效果是 證明者可以證明ML模型的計(jì)算正確性，而無需透露任何進(jìn)一步的信息。Modulus Labs正在構(gòu)建一些用例，包括RockyBot、Lyra Finance、Self-improve blockchain等。

最后

新加坡是Web3行業(yè)連接?xùn)|西方的重要樞紐。此次Token2049活動(dòng)有超1萬(wàn)名參會(huì)者，據(jù)說是今年迄今為止最大的活動(dòng)。大多數(shù)重要項(xiàng)目都來了，服務(wù)類項(xiàng)目參與主會(huì)場(chǎng)展臺(tái)居多，敘事類項(xiàng)目舉辦Side Event居多。

此次Token2049主會(huì)場(chǎng)的展臺(tái)，我完整逛了一遍，也了解一下各種展臺(tái)的大概費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)主要是公鏈、Layer2項(xiàng)目、交易所和支付解決方案公司參展，可能展銷的形式對(duì)這類公司的業(yè)務(wù)更有價(jià)值。

Side Event大多數(shù)是頭部的Infra項(xiàng)目或者VC主辦，Infra項(xiàng)目的生態(tài)內(nèi)項(xiàng)目、VC的Portfolio聯(lián)辦居多?；顒?dòng)形式的話，社交型的Dinner Party、競(jìng)賽型的Hackathon/ Workshop + Demo Day大概各半。

還是要繼續(xù)Build。