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一、什么是跨鏈互操作性

區(qū)塊鏈目前的發(fā)展趨勢是多鏈并行，但是區(qū)塊鏈本身不具備與外部系統(tǒng)或API通信的能力，數(shù)據(jù)和價值不能跨網(wǎng)絡進行無障礙傳輸，所以造成了生態(tài)系統(tǒng)的孤立的，彼此無法交換信息。

從開發(fā)者的角度看，每一個部署構(gòu)成了一個孤立的獨立實體，導致后端合約彼此之間沒有聯(lián)系，也不知道彼此的存在。例如，去中心化交易平臺(DEX) DApp可能分別需要在以太坊、BNB Chain和Polygon網(wǎng)絡上部署，這樣每個版本的DApp都是彼此獨立的。

來源：Chainlink

對于用戶來說，這種多重部署方式也增加了其采用的困難性：

1）用戶無法將代幣從一個區(qū)塊鏈無縫轉(zhuǎn)賬到另一個區(qū)塊鏈。

2）轉(zhuǎn)賬過程耗時且體驗欠佳，因為資產(chǎn)通常是在源區(qū)塊鏈上被銷毀，然后使用第三方橋接在目標區(qū)塊鏈上重新鑄造。

3）在多個區(qū)塊鏈上持有資產(chǎn)的安全風險也很高，容易被黑客攻擊，導致資金丟失。

由于區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)繁多，這些不同的鏈上環(huán)境能夠相互操作和通信至關重要。不同區(qū)塊鏈之間，交換數(shù)據(jù)和資產(chǎn)的基礎設施關鍵部分就是跨鏈互操作性協(xié)議?？珂溁ゲ僮餍允归_發(fā)人員能夠構(gòu)建一個統(tǒng)一的跨鏈應用程序，即同個dApp可以部署在多個不同區(qū)塊鏈上，而不必在不同的鏈上部署多個獨立的版本，釋放更高的資本效率和更好的流動性條件。

二、跨鏈解決方案

跨鏈解決方案通常涉及驗證源區(qū)塊鏈的狀態(tài)并將后續(xù)交易中繼到目標區(qū)塊鏈，其基礎設施的一個關鍵部分是跨鏈橋，它使資產(chǎn)能夠從源區(qū)塊鏈轉(zhuǎn)移到目標區(qū)塊鏈。跨鏈橋通常涉及通過智能合約在源鏈上鎖定或銷毀資產(chǎn)，并通過目標鏈上的另一個智能合約解鎖或鑄造它們。實際上，跨鏈橋的用例非常狹窄，其承擔的角色就是在不同區(qū)塊鏈之間傳輸資產(chǎn)。因此，跨鏈橋通常是兩個區(qū)塊鏈之間的特定于某個應用程序的服務。

目前開發(fā)人員構(gòu)建了多種跨鏈解決方案，例如：

l Chainlink正在開發(fā)跨鏈互操作性協(xié)議(CCIP)，這是一種支持跨鏈通信（包括發(fā)送信息和代幣轉(zhuǎn)賬）的開源標準。CCIP的目標是使用標準化接口在數(shù)百個區(qū)塊鏈網(wǎng)絡之間實現(xiàn)通用連接，有希望降低構(gòu)建跨鏈應用程序和服務的復雜性。

l Wormhole協(xié)議是一種通用互操作性協(xié)議，該協(xié)議能實現(xiàn)代幣和消息在不同區(qū)塊鏈網(wǎng)絡上進行傳輸。網(wǎng)絡監(jiān)護人監(jiān)測源鏈上的信息，并對其進行驗證，促進其向目標鏈的傳輸。使用Wormhole的開發(fā)人員可以構(gòu)建稱為XDApp的跨鏈去中心化應用程序。

l 跨鏈信息傳輸協(xié)議(IBC)是Cosmos網(wǎng)絡中的區(qū)塊鏈交互的標準協(xié)議，旨在實現(xiàn)不同區(qū)塊鏈之間的互操作性。IBC定義了跨鏈標準(ICS)中指定的一組最小函數(shù)，這些函數(shù)定義了區(qū)塊鏈之間如何相互通信和交換數(shù)據(jù)。

l LayerZero是一種全鏈互操作性協(xié)議，用于區(qū)塊鏈之間的輕量級信息傳遞，提供安全可靠、去信任化的信息傳遞。

本文主要是介紹全鏈互操作性協(xié)議LayerZero，它只專注于鏈與鏈之間的信息傳遞，能夠向支持的任何鏈上的任何智能合約發(fā)送消息，也就是負責區(qū)塊鏈之間的智能合約通信，其不負責資產(chǎn)的跨鏈，資產(chǎn)跨鏈由LayerZero Labs開發(fā)的Stargate完成。

三、LayerZero技術(shù)特點與優(yōu)勢

1. 技術(shù)特點

LayerZero 最突出的特點是其超輕量級的節(jié)點，利用超輕節(jié)點技術(shù)，通過中繼者和預言機在不同鏈的端點之間傳輸消息，在保證安全性的前提下降低費用。

1）超輕節(jié)點

首先，區(qū)塊鏈網(wǎng)絡中的每一個節(jié)點，其實就是存儲數(shù)據(jù)的每一臺電腦或者服務器終端，輕節(jié)點只是節(jié)點的一種運作模式，和全節(jié)點不同的是，輕節(jié)點只存儲區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的一小部分，如區(qū)塊頭和其他一些信息，不存儲區(qū)塊內(nèi)的具體交易信息。超輕節(jié)點與輕節(jié)點相比，它們的驗證方式相同，但因區(qū)塊鏈寫入成本很高，持續(xù)的傳輸區(qū)塊頭很昂貴，因此超輕節(jié)點不會保留所有區(qū)塊頭，而是通過預言機按需流式傳輸這些區(qū)塊頭，從而更高效的同步鏈外實體以達到所需狀態(tài)，改變了原來的連續(xù)流式傳輸方式。

這樣做的好處便是，不依賴輕節(jié)點從頭開始的區(qū)塊頭數(shù)據(jù)流，但缺點就是缺乏歷史順序數(shù)據(jù)流，那一旦預言機和中繼者同時作惡即可通過驗證，那么就會導致惡意的信息被執(zhí)行。所以，LayerZero在極大程度的驗證成本降低和一定程度的安全性損失之間做出了取舍，而這種取舍是否值得，可能就要看其基于自身場景如何權(quán)衡。

2）核心組件

在LayerZero官方白皮書中可以看到，承擔兩條鏈之間信息傳遞的核心組件分別為端點（Endpoint）、預言機（Oracle）和中繼器（Relayer）。

端點是和用戶或者應用直接交互的設施，負責處理消息傳輸、驗證和接收，他們的目的是在用戶使用協(xié)議發(fā)送消息時保證有效傳遞。在LayerZero協(xié)議中，每個鏈都需要部署端點，這些端點也可以被其它同鏈的App調(diào)用，負責發(fā)送信息給外鏈。

預言機是第三方服務，提供一種獨立于其他 LayerZero 的機制組件，能從一個鏈中讀取一個塊頭和將其發(fā)送到另一個鏈上，這樣能在目標鏈上驗證源鏈上交易的有效性。LayerZero目前采用Chainlink充當其預言機。

中繼器是一種鏈下服務，在功能上類似于預言機，但它不是獲取區(qū)塊頭，而是獲取指定交易的證明。為了確保有效地傳遞，唯一的要求是對于使用LayerZero協(xié)議發(fā)送的任何給定消息，預言機和中繼器必須相互獨立。任何主體都可以承擔預言機和中繼器的角色，LayerZero甚至可以實現(xiàn)自己的中繼服務。

在LayerZero中一個重要的信任假設就是 — — 預言機和中繼者彼此之間獨立運行。預言機提交的區(qū)塊頭將與中繼器提交的交易證明進行交叉驗證，二者不形成任何共識，只傳輸消息。簡單來說，預言機作為 LayerZero 跨鏈中的公證人角色，讓目標鏈知道驗證的結(jié)果如何，而中繼器就負責提供驗證交易所需的證明過程以及跨鏈信息的具體內(nèi)容。為了確保信息的有效傳遞，一旦中繼器或是預言機之間的信息傳遞出現(xiàn)任何爭議，那么智能合約將會暫停且不會將信息提交給目標鏈。

參考《詳解互操作協(xié)議 LayerZero 技術(shù)與特性》

如果從A鏈跨一筆交易到B鏈，那么整體流程大概如下：

這筆交易會從用戶啟動應用程序開始，然后通過預言機和中繼器在 LayerZero 端點的協(xié)助下，將這筆交易分解成多個部分（證明和區(qū)塊頭）。一旦預言機和中繼器在目標鏈上發(fā)送各自的信息（簽署交易上鏈），并且 LayerZero Endpoint（合約）驗證了信息的正確性，消息就會被轉(zhuǎn)化并在目標鏈上執(zhí)行。

2. 優(yōu)勢

1）安全性

作為底層協(xié)議，LayerZero 的安全性是獨立于外部協(xié)議的，從而確保了整個協(xié)議共識的穩(wěn)定性。另外，得益于獨特的預言機和中繼器設計，二者相互獨立，只有都被認為是真實的情況下才會完成交易，保障了信息傳輸?shù)陌踩浴?/p>

2）擴展性

LayerZero作為一個通用的消息傳遞層，這意味著可以將任何合約從A鏈轉(zhuǎn)移到B鏈實現(xiàn)與一層網(wǎng)絡的跨鏈互操作。通過創(chuàng)新的端點設計，LayerZero可以很輕松的進行擴展以支持任何鏈，為區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)帶來了更廣泛的應用場景。

3）高效率

首先，LayerZero的超輕節(jié)點技術(shù)可以實現(xiàn)更高的傳輸效率，并在保證安全的前提下降低了驗證成本；其次，LayerZero的中繼器或預言機都沒有形成任何共識，只簡單傳輸消息，所有的驗證都在自己的目標鏈上完成，所以速度和吞吐量的限制完全取決于兩個交易鏈的屬性。

四、融資

LayerZero總共進行過三輪融資，已披露的金額共計達到2.93億美元，參投方包括Multicoin、Binance Labs、a16z、紅杉資本等知名加密投資機構(gòu)。最新一輪融資在2023年4月4日，以30億美元估值融資1.2億。

FTX曾作為領投方參與2022年3月30日的A輪融資，受其暴雷影響，2022年11月11日，LayerZero官方發(fā)文表示，已從FTX手上回購100%的股權(quán)、幣權(quán)及其它協(xié)議。

來源：Crunchbase

五、生態(tài)

截止目前LayerZero已經(jīng)支持了Ethereum、BNB Chain、Aavalanche、Polygon、Base等在內(nèi)的共計20多條鏈。獨立用戶數(shù)達到300萬名，累積交易筆數(shù)達到5,600萬筆，但是35%的用戶只有1筆交互記錄，超過2筆交互記錄的用戶只有73萬左右。

來源：Dune Analytics

用戶交互活動主要發(fā)生在BNB Chain、Arbitrum和Polygon，尤其自Arbitrum發(fā)幣之后，社區(qū)擼空投情緒濃厚，空投預期也帶動LayerZero上的用戶活躍度大幅提高。

來源：Dune Analytics

以Arbitrum交互數(shù)據(jù)為例，交易筆數(shù)達到1,200萬左右，2023年4月份是用戶活動高峰期，隨著大盤行情的冷淡，用戶活躍度也略有下降。

來源：Dune Analytics

LayerZero的極簡架構(gòu)賦予了該協(xié)議無限的可能性，其較低的開發(fā)者接入復雜度使得LayerZero目前集成或正在使用其技術(shù)的dApp超過50+。

來源：Twitter

明星項目

1. Stargate Finance

由LayerZero Labs開發(fā)的首個基于LayerZero協(xié)議的dApp，其構(gòu)建了第一個完全可組合性的原生資產(chǎn)橋，愿景是讓跨鏈流動性轉(zhuǎn)移成為一個無縫的、單一的過程，產(chǎn)品亮點為采用獨特的“Delta算法”解決跨鏈橋存在的“不可能三角”問題，而不必在其中做出取舍。

Stargate團隊認為跨鏈資產(chǎn)橋存在“不可能三角”：

1）即時驗證確認：資產(chǎn)在交易確認時就可成功跨到目標鏈，時效性能夠得到保證；

2）統(tǒng)一流動性：單個流動性池在多條鏈之間共享；

3）資產(chǎn)原生性：用戶通過跨鏈橋直接獲得原生資產(chǎn)，而非合成、封裝資產(chǎn)。

當然，在保證即時驗證確認和資產(chǎn)原生性的時候，如果不涉及更復雜的流動性動態(tài)分配算法，就只能在每兩條鏈之間搭建一個流動性池，這樣會使得資本效率降低。

依據(jù)defillama數(shù)據(jù)顯示，從近一個月的交易量來看，Stargate在一眾跨鏈橋協(xié)議中位居榜首，24小時交易次數(shù)可達9.6萬筆。

來源：defillama

協(xié)議營收

Stargate是LayerZero上首個上線的dApp，其協(xié)議費用和收入自2023年3月起開始穩(wěn)步增長，也是這一時期開始因空投預期鏈上交易活躍度大幅增加。目前協(xié)議月度收入超過100萬美元。

來源：Token Terminal

經(jīng)濟模型

STG代幣總量10億，流通量達2億，代幣作用：

1）資產(chǎn)跨鏈轉(zhuǎn)賬手續(xù)費，非STG代幣轉(zhuǎn)賬都將產(chǎn)生0.06%的手續(xù)費，其中0.045%將分配給流動性提供者，0.015%分配給協(xié)議的財庫；

2）治理，通過質(zhì)押并鎖定STG代幣3至156周可獲得治理代幣veSTG，STG鎖定時間越長，投票權(quán)重越大；

3）協(xié)議獎勵，穩(wěn)定幣流動性池和流動性挖礦獎勵。

代幣發(fā)行時間為2022年3月17日，初始分配詳情如下：

來源：tokenunlocks

分配給早期DEX流動性、Bonding Curve、初始釋放計劃以及社區(qū)的在代幣初始發(fā)行時就直接解鎖，共計4.78億枚。

分配給協(xié)議啟動的部分，其中5%（5,000萬枚）直接釋放，剩余10%有1年鎖定期，之后在6個月內(nèi)線性釋放，目前已釋放1.45億。

分配給投資人和團隊的部分有1年鎖定期，2年線性釋放。

依據(jù)上述代幣分配，STG名義排放已達到7.29億。根據(jù)STG持倉地址分布可以清晰地看到，分配給社區(qū)的3.04億目前剩余2.97億尚未流通，分配給投資人和團隊的部分剩余3.2億未流通，這兩部分共計流通6,700萬枚左右，占比約6.7%。

從持倉地址分布來看，前20持倉占比達到94%，其中前兩大地址均為官方所有，尚未進行流通，占比已達62%，剔除這兩部分，剩余地址持倉占比達32%，其中Alameda持倉9.42%，個人大戶地址持倉占比僅有0.6%，大戶手里累積的籌碼比較少。

Alameda聯(lián)席CEO Sam Trabucco曾在社交媒體發(fā)文表示，Alameda Research參與了3月18日跨鏈橋項目Stargate的公開發(fā)行并購買了所有份額的STG（1 億枚，也就是上文提到的協(xié)議啟動的10%）。不過，Sam Trabucco表示Alameda在 3 年內(nèi)不會出售STG，將對該項目和團隊進行長期投資，同時不會干預項目的治理，將放棄其 aSTG 的投票權(quán)，以便投票權(quán)在早期社區(qū)成員之間更加平等地分配，目前已釋放9.42%。

2. Radiant Capital

Radiant是跨鏈DeFi借貸協(xié)議，通過使用LayerZero作為跨鏈基礎設施，來實施全鏈杠桿借貸和可組合性，使用戶可以在其支持的DeFi協(xié)議中獲得杠桿，簡化用戶在不同鏈間的資產(chǎn)跨鏈借貸操作。

Radiant本質(zhì)上與當前的Aave、Compound等借貸協(xié)議運作機制相似，不同之處就在于其要做全鏈借貸協(xié)議，即用戶可以在A鏈上存入抵押品，然后在B鏈上進行借貸。不過，當用戶需要使用跨鏈借貸服務時，需要先在支持的鏈上存入一定的資產(chǎn)，成為動態(tài)流動性提供者（dLP），然后才能貸出目標鏈所需資產(chǎn)。

Radiant目前已在Arbitrum和BSC鏈進行部署，TVL規(guī)模達2.2億美元，在一眾借貸協(xié)議中排名較為靠前，目前已占得一定的市場份額，是Arbitrum上的借貸龍頭。

協(xié)議營收

在Radiant中，協(xié)議收入（Revenue）=借款支付的費用（Fees）-存款利息（Supply-side fees）。自今年2月份起，協(xié)議獲得的費用穩(wěn)定在200萬美金左右，協(xié)議月度收入達到100萬美金左右。

來源：Token Terminal

經(jīng)濟模型

RDNT代幣總量10億，流通量達3億，其代幣的主要作用就是治理和流動性激勵。

依據(jù)Token Unlock數(shù)據(jù)顯示，分配給2池流動性提供者、Treasury和Radiant DAO儲備的部分已全部解鎖。目前仍在解鎖的就是團隊、核心貢獻者以及存借款人激勵，其中分配給存借款人的部分每秒釋放4.85 RDNT。如果按照這個速率計算，每月釋放接近21萬枚。

從代幣持倉分布來看，排名前20代幣地址占比92.3%，其中排名第一的為官方合約地址，尚有23.4%未分發(fā)，分布在DEX中的代幣占比27.6%，排名前20中大戶地址持倉占比僅為3.8%。

路線圖

Radiant官方團隊在其文檔中披露過簡易的路線圖，其版本目前處于2.0階段，首要任務就是部署Radiant跨鏈以及增加應用內(nèi)抵押品規(guī)模。在V3版本則計劃擺脫對第三方跨鏈橋Stargate的依賴，完全集成LayerZero，V4版本則計劃完全實現(xiàn)全鏈流動性借貸。

總結(jié)

多鏈是區(qū)塊鏈的發(fā)展趨勢，跨鏈互操作協(xié)議是區(qū)塊鏈間通信的關鍵組件，其發(fā)展前景相當廣闊。LayerZero目前還處于發(fā)展初期，可參與的原生項目還較少。其背后擁有眾多知名投資機構(gòu)的支持，行業(yè)資源豐富，發(fā)幣預期吸引著全加密市場的目光。