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作者：Jill，LD Capital

一、簡介

Friend.tech 是一個去中心化社交平臺，該產(chǎn)品建立在 Coinbase 所推出的二層網(wǎng)絡(luò) Base 鏈上，通過與 Twitter 的強(qiáng)綁定獲取用戶的 Web2 身份，并且依據(jù)此身份達(dá)到獲利的可能性。因?yàn)樵谠摦a(chǎn)品中，每個用戶都可以被代幣化，用戶的影響力可以被市場直接定價。

二、產(chǎn)品

friend.tech 作為一個社交應(yīng)用，其內(nèi)核就是粉絲經(jīng)濟(jì)。用戶在使用 app 前需先預(yù)存 0.01 E，ETH 會作為應(yīng)用內(nèi)的主要支付貨幣，用于購買其它用戶的份額（Share）。份額就是用戶的影響力代幣化，對于購買者來說，購買份額的作用就是獲得與被購買者對話的權(quán)限（好友位）。當(dāng)購買完成后，即可進(jìn)行一對一聊天。friend.tech 為了防止垃圾信息，每個持有者可以發(fā)送三條信息，然后等待對方回復(fù)并重置上限。

當(dāng)用戶進(jìn)入應(yīng)用后，在首頁可以看到當(dāng)前最受歡迎的用戶，也可以通過 Explore 探索按鈕搜索自己關(guān)注的用戶，購買他們的份額。每個用戶份額的初始價格是根據(jù)推特?cái)?shù)據(jù)設(shè)定的，份額供應(yīng)沒有上限。份額的價格會隨著市場供需關(guān)系的變化而產(chǎn)生波動，因此，一個人越受歡迎，其份額被購買的也會更多，份額也就更值錢。

推特用戶@functi0nZer0 和@9527yyds_1 整理了產(chǎn)品定價模型，隨著份額出售的增長，價格會呈指數(shù)級上漲。

從下圖可以更加直觀地看到斜率是比較陡的，所以，短時間內(nèi)代幣價格就可以拉到一個比較高的位置。同樣地，一旦有人開始賣，價格也會很快的下跌。

對于被購買份額的社交影響力人士（KOL）來說，其份額的每一次買賣都可獲得 5% 的“標(biāo)的費(fèi)用”（subject fee）。如果 KOL 想要獲得更高的收益，就需要其代幣有更高地交易頻次。而根據(jù)其定價模型，交易頻次越高，價格也就被拉升地越快，但是這樣帶來的一個問題就是：因?yàn)闆]有價值支撐，在粉絲黏性不強(qiáng)的情況下，個人影響力代幣很快就會面臨“漲不動”的情形。從目前應(yīng)用內(nèi) Top 影響力代幣的交易情況看，影響力最高的 KOL 代幣持有者只有 168 個，但是代幣價格已經(jīng)漲至 2.78 ETH。

三、融資

Friend.tech 在推特宣布 Paradgm 參與種子輪融資，融資金額未披露。并且，friend.tech 在今年還與 Paradigm 合作構(gòu)建新的在線社交互動工具。

來源：Twitter

有推特用戶爆料 friend.tech 已經(jīng)完成 A 輪融資，估值 5,000 萬美元。此輪有附帶代幣認(rèn)證，所以 friend.tech 應(yīng)該是會發(fā)幣的。

來源：Twitter

四、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

1. 用戶

依據(jù) dune 數(shù)據(jù)面板顯示，F(xiàn)riend.tech 當(dāng)前累計(jì)交易筆數(shù)達(dá)到約 62.6 萬，買方約 4.4 萬，賣方約 1.6 萬個。8 月 18 日，在 Friend.tech 首次發(fā)放每周五積分空投后，交易雙方數(shù)量都出現(xiàn)大幅度增長。

來源：Dune Analytics

從交易筆數(shù)可以更明顯地看出，8 月 18 日之后鏈上交易更加活躍。

2. 交易量

下圖所示為買方 / 賣方交易數(shù)據(jù)：買方交易量達(dá) 8,623 ETH，價值約 1,500 萬美元，賣方交易量為 5,585 ETH，價值約 995 萬美元。

從標(biāo)的的買賣數(shù)據(jù)來看，目前交易的標(biāo)的約 4.9 萬個，其中買入標(biāo)的成交量 533.9 ETH，賣出成交量 352.6 ETH。

3. 協(xié)議價值

Base 鏈當(dāng)前鎖定資產(chǎn)價值（TVL）達(dá) 1.78 億美元，friend.tech 資產(chǎn)價值 624 萬美元，在其鏈上排名第 9 位，占比 3.5%。作為一款新上線的社交應(yīng)用，其資產(chǎn)增速算是比較快的。

來源：defillama

根據(jù) Dune 數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)，friend.tech 累計(jì)交易量達(dá) 2.1 萬枚 ETH，價值約 3,500 萬美金。個人影響力代幣在被交易時會收取 10% 的交易費(fèi)用，其中 5% 會分給被購買者，5% 歸協(xié)議。目前協(xié)議收入達(dá) 973.5 ETH，價值約 163 萬美元。

來源：Dune Analytics

五、項(xiàng)目進(jìn)展

8 月 18 日，friend.tech 官推表示，已向 4.4 萬名用戶發(fā)放首次積分空投。此外，團(tuán)隊(duì)表示將在為期 6 個月的測試階段分發(fā) 1 億積分，每周五會進(jìn)行一次空投，積分于鏈下記錄，并將在測試階段結(jié)束后有特殊用途。

friend.tech 表示，空投會參考用戶每周四之前活動情況，標(biāo)準(zhǔn)將每周更新。不建議用戶使用任何特定方法來賺取積分。如果出現(xiàn)問題，friend.tech 保留修改先前積分發(fā)放情況的權(quán)利。

依據(jù)積分在代幣供應(yīng)的占比以及 FDV，有用戶對積分的價值進(jìn)行了預(yù)測：如果在 FDV 達(dá)到 2,000 萬美元，積分空投占比 10% 的情況下，每積分價值 $0.2。

來源：Twitter

以目前個人影響力代幣持倉第一的@Cobie 為例，其首次積分空投接收到 110 萬。按照 A 輪 5,000 萬美元的估值計(jì)算，如果空投占比 10%，那么每積分價值 $0.5，Cobie 首次積分空投獲利 55 萬美元。

總結(jié)

friend.tech 是一款以粉絲經(jīng)濟(jì)為核心的社交應(yīng)用軟件，目前的功能比較單一。從個人影響力代幣的定價模型上可以看到，其機(jī)制設(shè)計(jì)比較 FOMO?；诹己玫目胀额A(yù)期，目前的熱度正在持續(xù)走高。friend.tech 活躍地址數(shù)在快速增長，鏈上鎖定資產(chǎn)價值也處在快速增長狀態(tài)。如果回歸到社交產(chǎn)品本身，無法將粉絲與 KOL 真正聯(lián)系起來，產(chǎn)品增長空間比較有限，無法持續(xù)。